細膩服務就是勝出關鍵！ 精誠《匯客＋》保險輔銷軟體 幫助保險業務員細緻客戶關係管理 為個人服務品牌加值
文．圖／精誠資訊
保險是專業的服務，強調即時回應與信任！為協助保險業務員提供更好的服務體驗，累積服務金融產業客戶30多年經驗的精誠資訊，特別從保險業務員需求出發，打造《匯客＋》保險業務員輔銷軟體，除提供關鍵字智能搜尋功能，一鍵就能輕鬆查找客戶資訊，宛如個人搜尋引擎，也提供保單健檢、專屬保險商品組合、客戶關係管理等前瞻性的功能，此外更整合了完整豐富的保險商品資料，即使是阿嬤級保單也找得到！從業務核心需求出發，精誠全新推出的《匯客＋》保險業務員輔銷軟體，有別於以往的業務輔銷系統，除提供關鍵字智能搜尋功能，一鍵就能輕鬆查找客戶資訊，宛如個人搜尋引擎，也開發各項具前瞻性的功能，包含保單健檢、專屬保險商品組合、客戶關係管理等，並整合了累積50餘年完整豐富的保險商品資料，即使是阿嬤級保單也找得到！《匯客＋》除可跨載具操作，也採取銀行等級的資訊安全雲架構，能協助保險業務員發揮即戰力與服務力，迅速回應保戶需求，提升服務滿意度，為個人品牌加值，是業務輔銷系統界的 CRM 領航者，更目標成為保險業務員的個人Salesforce！《匯客＋》是針對保險業務員實際需求所打造的輔銷軟體，突破傳統保險軟體框架，操作介面設計直覺，簡單好操作。不但商品資料齊全，且可透過專屬標籤（Hashtag）設定搭配關鍵字搜尋功能，精準查找客戶資料，包含保單商品、拜訪紀錄，進階的客戶共通點一覽、再行銷規劃等，宛如個人專屬搜尋引擎，協助業務員全面規劃客戶需求，不須跨系統操作，就能創造更高的收益與價值。《匯客＋》整合「保單健檢」與「客戶關係管理系統」功能，一鍵就能完成最佳投保建議與保費試算，也能幫助業務員輕鬆做好客戶管理，更採用銀行等級的資訊安全雲架構，不但可以隨時取用查看無限制，也能妥善保存儲存資料，並加密訊息與檔案。此外也彙整了豐富的保險產品資訊，可輕鬆建立專屬保險商品組合，如常見新生兒保單、公司熱賣商品等，幫助業務員快速複製至客戶保單規劃中，使得保單建議書的製作更有效率。服務經濟伴隨數位科技迭代升級，超越用戶期待的服務創新，勢將成為企業創造差異化價值的致勝關鍵！《匯客＋》目標成為保險業務員的客戶關係管理工具，就像是個人的Salesforce，未來將陸續跨領域整合保險業務員生態圈的服務資源，使每一位保險業務員都能佈局人脈，客製化自己的客戶關係管理，提前洞察客戶需求，為個人服務品牌加值。
匯客＋》4大特色
保險業務員神隊友！特色1：保單健檢阿嬤級到最新保單商品統統有！一目瞭然的健檢報告，協助快速找到缺口、方便解說。特色2：拜訪紀錄客戶拜訪記事、標籤設定、附件上傳一次搞定，無痛掌握MDRT關鍵！特色3：智能快搜（專利）個人專屬的搜尋引擎，一秒幫你找到保險商品、客戶資料等詳細資訊。特色4：商品組合（專利）輕鬆建立專屬保險商品組合（罐頭保單），一鍵複製至客戶建議書，保單健檢超有效率。
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